分析
何が結果を生んだのかを理解する。
総リターンから、寄与度、ベンチマーク関係、エクスポージャー、構造へ。
ローリングアルファとベータ各期間をホバーで確認
LIVEAlpha+3.1%Beta+0.8%
年率リスクとリターンポートフォリオをホバー
LIVEすべての分析は実際のポートフォリオを起点に、ベンチマーク、保有、期間を揃えます。
- 年率リスクとリターン
- ローリング α / β
- 銘柄・セクター・通貨別寄与
- ファンドと ETF の透過
01
比較
選択または合成ベンチマークに対して評価。
02
分解
配分、選択、銘柄別の寄与を分離。
03
説明
結果をエクスポージャーと原資産へ接続。