シミュレーション
保有したポートフォリオと、あり得た選択を比較。
実際のポートフォリオとベンチマークに、固定保有、リバランス、カスタム構成を比較。
反実仮想パフォーマンス各戦略をホバーで比較
LIVETrue portfolio+46.8%Rebalanced+52.1%Custom positions+57.6%ACWI+34.7%
水中ドローダウンドローダウン経路をホバーで比較
LIVE Portfolio Rebalanced ACWI
前提を可視化したまま、選択期間ごとにすべての比較を再計算します。
- 固定保有と定期リバランス
- 等ウェイトまたは任意ウェイト
- 現在の保有外のポジション
- リターン、VAMI、ドローダウン、ローリング分析
01
設定
保有、目標比率、ベンチマーク、頻度を選択。
02
実行
共通取引日の比較可能な履歴を構築。
03
探索
期間を動かし、パフォーマンス、リスク、関係性を確認。