模拟
比较真实持有与本可以持有的组合。
将静态、再平衡及自定义持仓反事实与真实组合和基准比较。
反事实业绩悬停比较各策略
LIVETrue portfolio+46.8%Rebalanced+52.1%Custom positions+57.6%ACWI+34.7%
水下回撤悬停比较回撤路径
LIVE Portfolio Rebalanced ACWI
组合模拟保持假设可见，并按用户选择的日期区间重新计算。
- 静态与定期再平衡
- 等权或自定义目标权重
- 当前持仓之外的证券
- 收益、VAMI、回撤与滚动分析
01
配置
选择持仓、目标权重、基准和再平衡频率。
02
运行
以共同交易日构建可比较历史。
03
探索
调整日期并查看业绩、风险和滚动关系。